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行业层面(mian)，展望(wang)7月份，中报业(ye)绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数(shu)据、行(xing)业所处库(ku)存周期(qi)位置以及(ji)高频景气指标或能为中报前(qian)瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持(chi)续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈(ying)利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等(deng)；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工(gong)等领(ling)域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限(xian)，中报(bao)业绩有望边际改善。

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周思聪：全球经济(ji)增速将对港(gang)股市场产生重要影响，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资(zi)环境，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现。

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这一行情持续的(de)时间长(zhang)短(duan)并没(mei)有固定范式，90年代初期日(ri)本地产与(yu)股市泡沫破裂后，这一区间震荡的结构(gou)行情持续了8年之久（1992-2000年），主要看何时解决私人(ren)部门(men)信用周期。“做波段”与(yu)“做结构”是日本当时行之有效的主要策略(lve)。1）做波段，日股从1990年高点持(chi)续超(chao)过20年的回调过程中，并非一成不变的单边下跌，期(qi)间至少出现四轮幅(fu)度在(zai)50%以上、持续时间超过(guo)12个(ge)月(yue)之久的反(fan)弹行情，然而由于没有(you)彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续；2）做结(jie)构：由于这(zhe)一时期日本可支配收入增速放缓、人口(kou)及家庭结构(gou)变迁、利率持续偏低背景(jing)下，投资和消费业态均发生模式转变，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构(gou)性机会(hui)，整体(ti)表现为科技、出海、分红和新(xin)消费跑赢基准。

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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩳。从基本面的角度来看👡💛👜，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善😻，使得即将到来的中报业绩期🩳，在科技💞🩳👘、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍒🩰👙，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥥，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥥。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👚，资产荒趋势依然存在。上半年😠，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💔🌽🍑，进一步积累了今年的赚钱效应🧅💕🤬😻，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥿👡💋。风格方面🥒😠🎒，从当前景气趋势和产业趋势来看🍊，7月科技风格占优的可能性较大🍇🥦💯。