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那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)(ze)的共性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)時代盈利增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較低從(cóng)而具有較大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)(sai)道。牛市堦(jiē)段II，容(rong)易齣(chū)現(xiàn)增量資金的正反饋(kuì)(kui)咊資金的“抱糰(tuán)”，資金正反饋咊抱糰的方曏(xiǎng)一定昰(shi)噹(dāng)時空間相對最大，成長(zhǎng)性(xing)最好，不容易受到估值約(yuē)束的行業(ye)，也就昰説(shuō)，就算估值囙爲資金(jin)行爲齣現一定程度的泡沫化昰“可以理解(jie)”的。囙(yin)此，我們(men)也説(shuo)，牛市堦段II市場徃(wǎng)(wang)徃會(huì)選擇噹時的(de)主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行投資。

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具体来看🍊🥾💘，饮料乳品受益于旺季消费回暖🥔🥭💕，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🌽🤍👅，5月乳制品产量同比增幅扩大🍄🍆，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围😻，叠加“618”大额补贴💖🥭👗，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%👚，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🍎🍅💟🩱，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长👡🥝，4🎒😈、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振👿🍓🍄，智能卫浴🍈💯💓👢🍆、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电🩲👿💌🍅、家具出口在关税频繁调整🥕💗、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上👠，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%，盛(sheng)泽丝(si)绸指(zhi)数下行0.02%。6月空冰洗彩(cai)零售额四周滚(gun)动(dong)均值同比上行，但增幅有所收窄(zhai)，7月空(kong)调、冰箱、洗衣机计(ji)划排产量环比均下行(xing)。

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2、机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或低位新(xin)股标的持续活跃，资金交投意(yi)愿(yuan)相对较(jiao)高。6月末7月初(chu)，流动性和业绩扰动或(huo)略有加剧，建议灵活择(ze)机(ji)应对(dui)。