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印尼几乎没有公共交通，又很堵👙🥾👙，人们一天要骑 50 多公里🩲🥒💗、两个小时摩托车，摩托车是肉包铁👄💖💯，震动🥑🥻、噪声🍌👛👠、尾气都很大😠。电动化第一省钱，第二更舒适🌽🥻，第三智能化提供娱乐，第四💯，辅助驾驶功能改善驾驶体验，比如能让这台车平衡👿🥔，等红绿灯时不用把脚放下来撑地。

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值得一提的是💗👗🎒，国防军工ETF（512810）于6月20日主动拆分降净值，交易门槛（一手价格）由拆分前的120元左右👗👠，降至60元左右，为同类最低🍒🥕💖🥬，便利更多投资者把握国防军工板块投资机遇。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍎👢🩳，成长价值或相对均衡。具体来说🍅🥭💓，第一👡，从历史来看🍅🥿🥦，近十年7月市场风格相对均衡🍒👠👠👝🍈，大盘风格略占优👢💟👚。第二🩲💞，外部流动性方面🍉💖🍆👘，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👚🍆🍒🍏，对短期市场或有扰动。第三💟🤍🩲🥥，央行季度例会提到“用好用足存量政策👝，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍅，近期在以伊冲突缓和后💯👿🥝🍎，A股权重板块上涨👜🥝💘👝，市场风险偏好整体回暖💯🍆。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🧄👡💯🥬，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👚。我们参考工业企业盈利👠👄💖🍍💛、库存阶段🍒、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🌽🍏🥕🥒。结合中观景气💋💟😠💌、盈利能力👛🥥、筹码分布、估值🥾、交易🩲😡、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）💝、机械（自动化设备）🥦👙、医药生物（化学制药）、国防军工👠🍍🩳、有色金属（工业金属🥬🧡💖🍊🍌、贵金属、小金属）💋🥭🍑、计算机等🎒💕😡。赛道选择层面🍓🍒，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥻🥬🍈🍋、国产算力、非银金融🥬、国防军工🍌💋👢💓、创新药。

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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓🩳💕🍅👞。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%💟👝🍆，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%🩱；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%👢🥒🥿👚，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%👞；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%🍑🥦👛🤬👚。

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2、去年924之前(qian)，是国内信用周期和市场情绪的最(zui)低点，自此之后，分别迎来了财政政(zheng)策、AI产业(ye)趋势等几个好消息，推动市场(chang)出现(xian)几轮反弹，但也容易冲高透支后回落，而(er)每一次反弹的主线(xian)也因为驱动因素不同而有(you)别：1）去(qu)年924宏观政策(ce)转向，推动非银与(yu)地产等顺(shun)周期板块领涨，交易的是总量政策；2）到(dao)春节后DeepSeek“横空出世”引领(ling)AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交(jiao)易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨，更多是行业催化和流动性抱团(tuan)。