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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨🥕，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解🍇🌽💯🍉。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平👜👗🌽，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间🥻💋👗，低于去年同期水平🥒。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降🥿👘💗，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限🤍。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加🥦🍆🍊👜。综上所述👡💯👚，全球供应释放低于预期🩲🩳，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化🍆💟，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会🍏🧡，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会👞。

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经济政策也非常关键🍋，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期，从历史来看🍆，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键。

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1、融资资金(jin)已经连续(xu)两个月净(jing)流入，且净流入(ru)规模在6月进一步扩大至373亿元，显(xian)示当前市场(chang)风(feng)险偏(pian)好整体(ti)较高。截至2025年6月(yue)26日，融资余(yu)额1.83万亿元，当(dang)月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例(li)为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位(wei)，融资融券平均担保比例回升至(zhi)273%。展望7月，在市场风险偏好整体(ti)改善(shan)情形下，融资资金或有望继续活跃(yue)。

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