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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国(guo)“对等关税”暂(zan)缓期的截止日，若未延期，部分国(guo)家税率或(huo)升至25%。从目(mu)前(qian)美国对关税的态度来看，推迟谈判时间(jian)或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易(yi)和关税对(dui)市场的影响逐渐趋于缓(huan)和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽(sui)然有反复，但是整体来看对资本市场(chang)的影响进一步降低。A股面临的外部环境(jing)扰动降(jiang)低。

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2、展望2025年下半年(nian)，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料(liao)价格回落、行业成(cheng)本压力有所缓解(jie)，处于中游的化工行业景气度(du)有望(wang)改善，有(you)望迎来布局机会。