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风险因素：1）主产区控产范围扩大🌽🍋、成材减产不及预期💌💯、锰矿供应收紧（上行风险）💞🍓👡👠；2）锰硅厂家大范围复产、钢材产量大幅回落、锰矿、焦炭价格加速下跌（下行风险）。

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細(xì)分行業(yè)來(lái)看，1-5月盈利增速相對(duì)(dui)較(jiào)高的行業主要包括：1）裝備(bèi)製造業，1-5月利潤(rùn)(run)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上工業利潤增長2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐步放量，航空航天相關(guān)設(shè)備製造、舩(chuán)舶及相關裝寘行業利(li)潤分(fen)彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)衕比增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振，智能消費(fei)設備製造(zao)行業利潤衕比增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製造業其他傢(jiā)用電(diàn)力器具製(zhi)造、傢用(yong)廚(chú)(chu)房電器具製造行(xing)業利潤分彆增長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增長，辳(nóng)副(fu)食品(pin)加工(gong)業利潤增長(zhang)38.2%，酒飲(yǐn)茶製(zhi)造利(li)潤增(zeng)幅擴大。

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当前市场对于波(bo)动率和波动率交易的理解(jie)仍(reng)有欠缺。波动率新低本身(shen)并不代表(biao)市(shi)场必然的(de)涨/跌，关键在于因(yin)子的变化是(shi)导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳(yang)”，本质上是正向因素催(cui)化下波(bo)动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去(qu)年高点，但短期而(er)言(yan)，我们在短暂经历波动率的(de)回(hui)归交易后，仍要回到逻辑驱动的方(fang)向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱(ruo)美元(yuan)周期下A股市场成长(zhang)风(feng)格的坚(jian)定(ding)把握。

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1、行业层面🧄🍋🧄💝，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点👙，工业企业盈利数据🥒🩱🥬、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💔🩲🧅👝。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍎💞🩳😠、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥿，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👛😈💌，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥒👠🍉🧄、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥿🍑💌，受益于扩消费政策提振🍋💛😠、电商平台大促🤬💞👅、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电😈😻、家具🎒🎒、饰品👡🧅、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥻；此外贵金属、燃气🍏😠、电力🩳🧡、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧡👛🩲，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、截至2025年6月27日，宽基指数来看💗🧡💝，上证指数💕😠、沪深300、中证500🍌💋🩰、中证1000处于估值分位数“适中”等级🥕🥝，创业板指处于估值分位数“安全”等级💌🍈🥻。