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3、策略观点：从供需(xu)增速平衡来看，预计2025年全球集运市场(chang)运力增速和(he)吞吐量增速分(fen)别为(wei)6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速(su)和(he)吞吐量增速(su)分别为3.78%和3%，供(gong)需增速(su)差为0.78%。上半年受关(guan)税扰动影响，美线运价向欧(ou)线的(de)传导效应打乱了EC2508合约的旺季(ji)属性。在(zai)08合约进入(ru)交割逻辑前，盘面已(yi)提(ti)前计价欧线(xian)运(yun)价见顶回落趋(qu)势(shi)，08估(gu)值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量(liang)，我们(men)对今(jin)夏旺季需求仍持谨(jin)慎乐观预期(qi)，建议在08合约逐步进入交割月前可考(kao)虑(lv)逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运(yun)价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合(he)约仍具基差修复空(kong)间。但需(xu)注意(yi)08合约多空博弈(yi)激烈，市(shi)场分歧(qi)明显，从相对(dui)确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在(zai)于美线影响消退及淡季因素，其底(di)部支撑可参考年(nian)内低点1100点(dian)附近(jin)——该水平亦接(jie)近部分船司1500美(mei)元(yuan)/FEU左右的成本区间。同理，从月间套(tao)利视角观察(cha)，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺(wang)季转换逻(luo)辑，但基于相对确(que)定性(xing)考(kao)量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具(ju)备(bei)更高配置价值。参考去年(nian)EC2410-2412合约价差走势，预计较(jiao)当前价差水平仍存约200-400点空间。

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1、（三）安全(quan)检(jian)查与交通安排：市民须持参观票和个人(ren)身份证(zheng)件，自行前往昂船(chuan)洲(zhou)军营（深水埗区志昂路）。上午(wu)8时20分至下午16时30分从(cong)昂船(chuan)洲军(jun)营西门接受安检后入(ru)营参观，驻香港部队展览中心同时面向市民开放(fang)。

2、前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在(zai)：1）消费服(fu)务领域的白酒、调味发酵品、酒(jiu)店餐饮、商(shang)贸零售、家居用品等；2）顺周(zhou)期领域，房地(di)产、工程机械(xie)、装(zhuang)修建材、钢铁、基础建(jian)设等。化学制(zhi)药、医疗服务、保险、传媒、农化制品、工业金属、石油石化等(deng)板块跑赢万得全A。