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资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库👝🍄💝🥬👗，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。

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⚑ 赛道及产业(ye)趋势(shi)投资：火山引擎原动力大会启动，大模型(xing)与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下(xia)的云与AI服务平台(tai)火山(shan)引擎(qing)于(yu)北京举行了(le)新一(yi)届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦(jiao)大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿(yan)领域，深入探讨 AI 技术(shu)产业(ye)化路径。大会期间，火山(shan)引擎发布(bu)了豆包(bao)大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原(yuan)生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包(bao)大模型1.6着重强(qiang)化推理与多模态能力，同时显(xian)著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的(de)价格优势。在服(fu)务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服(fu)务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原(yuan)生全栈(zhan)服务在基础设(she)施、数据处理、安全(quan)防护等多(duo)个关键环(huan)节实现了迭代更新。

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展望7月👄👡🍈，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍋🥬🌽🥾，财政指数的发力和消费的韧性💗🥝🥾🎒，使得二季度总需求增速进一步边际改善👿，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥬👛、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🎒👗🥿👙。尽管高频数据显示出口下半年承压🥝👜🍋💗，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💔🤬，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩱，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、华创证券固定收益首席分析师周冠南认为，货币政策在总量上保持宽松取向👠🌽🥦，以应对国内需求不足与外部不确定性，但货币政策操作的形式和节奏具有较高的灵活性。

2、1、受到(dao)来自供给端的压力影响，上半年，生猪现货价格下(xia)跌后，延续低(di)位震荡。截至6月26日，全国生猪均(jun)价14.66元(yuan)/公斤，较年初跌1.66元/公斤；基准交割地河南地区猪价14.83元/公斤，较(jiao)年初跌1.44元(yuan)/公斤。受(shou)到(dao)能繁母猪存栏(lan)增加的影响，生猪(zhu)产能过剩问(wen)题显现，2024年8月，生猪现货价格高位回(hui)落。2025年(nian)1~2月，猪价延(yan)续(xu)此前下跌(die)趋势，截至(zhi)2月11日，卓创样(yang)本(ben)点统计我国生猪日度均价14.52元/公斤。随后，猪价延续低位震(zhen)荡。