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⚑ 大势研(yan)判和(he)核心逻(luo)辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等(deng)进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来(lai)看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来(lai)的中报业绩(ji)期，在科技、消费(fei)、中游制造领(ling)域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然(ran)存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是(shi)个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后(hou)续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产(chan)业(ye)趋势来看，7月科技(ji)风格占优(you)的可能性较大。

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二、越博动力(li)未按规(gui)定披露关联交(jiao)易，2021年年度报告存在重大遗漏2021 年，越(yue)博动力向安庆中安供应链(lian)管(guan)理有(you)限责任公司借款，其中2,400万元直接用于偿还越博动力实际控制人李占江(jiang)股份质押款，占2021年经审计净资产的18.69%。上述资金往来构成关联(lian)交易，越博动力未及时披露，也未(wei)在2021年年度报告(gao)中予以披露。

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週思聰(cōng)：港股短期可能呈現(xiàn)震盪(dàng)格跼(jú)，整體(tǐ)中樞(shū)或緩(huǎn)慢上行。中長(zhǎng)期來(lái)看，港股(gu)將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)(nei)資“齣(chū)(chu)海”配寘以及(ji)外資“一站式(shi)”配寘中國(guó)(guo)資産(chǎn)的(de)重要(yao)市場(chǎng)，在人民幣(bì)國際(jì)化(hua)進(jìn)(jin)程中扮縯(yǎn)(yan)重要角色。從(cóng)長期看，前(qian)期(qi)抑製港股錶(biǎo)現的重要(yao)囙(yīn)素已髮(fà)生變(biàn)化，如美聯(lián)儲(chǔ)進入降息週期、南曏(xiǎng)資金(jin)持續(xù)流入等，爲港股市場提供了有力支撐(chēng)。

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Wind数据显示👗🍆，截至6月27日，4月份以来离岸人民币对美元汇率上涨1.27%，在岸人民币对美元汇率上涨1.14%。同期🥔，美元指数下跌6.65%👛。此外，6月份以来，在岸、离岸人民币对美元汇率🍅🍈，以及人民币对美元中间价三者间的价差明显收敛🍒🥔👛👜。

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1、截(jie)至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元(yuan)，融资余额占A股流通市(shi)值(zhi)的比例为2.42%，处于(yu)2016年以来的82.69%分位(wei)，融(rong)资融券平均担保比例回升至273%。

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