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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🍅🍋，并且中国央行同步宽松🩲，可能成为引燃市场情绪的一个催化💝🍓。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍌👜👚👅，红利也开始滞涨🥒🍋。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥕💛👅🍄，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥔。近期🍏，YU7大热、欧洲延缓停售油车💛👠，标志着产品力正替代产品形式🍄，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🥦👙。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🎒💛。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍏🥝🍓🩲。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金🥭、行业类ETF有望继续活跃🥔🍋。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善💘，融资资金净流入规模扩大🍆👜🥔。资金需求端💗，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍅，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🌽🍈🎒。展望2025年7月🤍💯🩰，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🩱😈💕，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃💞🥬。

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宽基(ji)ETF方面，本周各类宽基ETF皆呈现(xian)净流出，科创(chuang)主题ETF资金净流出明显，合计(ji)净流出40.09亿元。行业(ye)ETF方面，本周医药主题ETF资金(jin)净流入明显，合计流入13.88亿元。

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