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然而单纯计算交易占比的缺陷比较明显🍄🍈，毕竟无法回答“多高算高”的问题🧡🍏🍌🥻。因此我们进一步计算了这一成交占比2024年以来的历史分位以及对比了这一占比与其流通市值比港股主板市值的情况👞👠🥿🧅。我们看到包括港股新消费、创新药、非银与互联网等板块均在去年924至今触及过100%的分位数，并且在触及100%分位数后往往也对应着成交与市值对比的阶段性高点。以港股非银板块为例，去年924政策转向后这一板块交易占比快速触及100%分位后集中度明显下滑，不过近期受“稳定币”等事件因素驱动再次快速抬升。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金💛、行业类ETF有望继续活跃🍈💟💋。6月股票市场可跟踪资金净流入🍇😈，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大💖；市场震荡上行🍌，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大💯👅；IPO发行规模小幅回落🥥，再融资规模持平前期🩳🍊🧡，资金需求规模低位稳定🧅🍍💋。展望2025年7月🥭🩱👗🧄，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💋，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🥕，行业类ETF也有望继续活跃。

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整體(tǐ)看，1-4月工業(yè)企業盈(ying)利(li)有所改善(shan)，但5、6月(yue)隨(suí)着齣(chū)口增速的收窄，盈利預(yù)計(jì)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)工業企(qi)業盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預計中報(bào)業(ye)績(jī)有朢(wàng)延(yan)續(xù)較(jiào)高增(zeng)速或的(de)領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域(yu)，半導(dǎo)體、光學(xué)(xue)光電(diàn)子、消(xiao)費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受(shou)益(yi)于消費類(lèi)景氣邊際迴(huí)煗(nuǎn)，算力租(zu)賃(lìn)訂(dìng)單(dān)(dan)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加(jia)速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度(du)有所迴煗，中報盈利或有改善，如(ru)汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費(fei)政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位(wei)數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零(ling)售領域盈(ying)利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性(xing)或受限，中報業績有朢邊際改善。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域👞💛，包括互联网👞🥒👙🧅、人工智能👗🩳、创新药🥥💯、智能驾驶🍊、具身智能等🥔😈；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产🍍💟，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产🥥，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估👅🥔👡🥬，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局🍌🍒🥿。

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1、周五（6月27日），大盘(pan)回(hui)调之际(ji)，化工板块(kuai)逆市拉升，反映化工(gong)板块整体走势的化工(gong)ETF（516020）开盘后震荡走高，盘(pan)中场内价格最高涨幅达(da)到1.17%，午后略有回落，截至收盘，涨0.67%。

2、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看🍈👘🩱🥒，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口💯🍈💯🩲🧄、地产均面临挑战的背景下🧡🍊🍅，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。