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沪铅 2025 年二季度价格运行基本符合我们 3 月 23 日发布的 2025 年一季度策略报告中的判断🧅，即供需偏过剩将限制上行高度🍉，但再生铅成本为铅价提供支撑。我们预计沪铅下半年的价格重心在 16000-18000 元 / 吨，伦铅价格重心在 1850-2150 美元 / 吨。

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当前市场对两个聚焦问题给出反馈——地缘博弈走向和全球债务风险🥭。全球资产尚未对豁免期之后贸易规则走向以及全球经济数据展开定价🍋🍒。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布🍉💘🥬。具体来看👚🍌，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称🥒🍋💕，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新💋👞👚，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达👞💔🍓。6月24日，中国人民银行💘😻、国家发展改革委👚💋、财政部🍅🧅、商务部💕🍍、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能🩳🩳🍒、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收👜💘🥾🥿，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）🥝🍑👡🍓。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引👞🍊💯🍎，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化🍆💘。地方上，6月以来🍒🥿🍅，江苏省🥭💌、广西壮族自治区🧅、深圳市👜🩱、北京市陆续推出促消费政策。

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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🎒🍆，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥿🍇、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💓💟🥒、国防军工、有色金属（工业金属🥒、贵金属🥻🍇、小金属）🧄、计算机等。

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1、总量政策方面，6月促消费政策密集发布💞。具体来看🍅，6月18日🥾👘🩱，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称🩰🥕，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日👛，中国人民银行、国家发展改革委、财政部🥦🥻、商务部、金融监管总局🍏👛🍊、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力💓🍒🤍、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日💕，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域🩰👛。挖掘地方特色美食资源🥭🥦👝，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”💛🩰🩳，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来👝🩱🍇，江苏省、广西壮族自治区👡🌽🧡、深圳市🍓🍑、北京市陆续推出促消费政策。

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