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展望后市，7月份市场(chang)将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不确定因素也(ye)将有所(suo)增多(duo)，定(ding)价主线可能会围绕“内部政策(ce)酝酿(niang)+中报(bao)业(ye)绩(ji)披露(lu)+外(wai)部变(bian)化升温”做文章，市场波动率也可能随之放大。届时(shi)，小(xiao)盘股(gu)抱团或有松动，市值风格(ge)可能向中盘有所倾(qing)斜，日历效应也显(xian)示7月份(fen)中盘成长风格相对占优。

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1、以发行(xing)日期为参考，2025年6月(yue)有6家(jia)公司IPO，合计募资规模52亿元(yuan)，较5月前值(zhi)98亿(yi)元有所回落。按上市(shi)日期统计，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升。展望7月，IPO发行规模仍然(ran)有望保持稳定，资金总需求规模维持(chi)低位稳定。

2、TMT領(lǐng)域在(zai)AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)(qi)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以上增(zeng)速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)(dui)美齣口依顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月(yue)分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件(jian)等領域維(wéi)持較高景(jing)氣(qi)或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。