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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🩳。一方面👗🥑🍌💖，中东局势超市场预期平息🍈💯，大幅缓解市场地缘政治担忧💝👞，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善🍓💋👅🍒，全球权益资产价格上涨🧅👿🥥；另一方面🍎😻💞👢🥭，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🍆，故近期美元资产回流，美股强于欧股🍅🍅、黄金走弱、美债收益率回落🩱🍊🥔🧡🍓，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块💔。

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周五（6月27日），CPO概(gai)念股等算(suan)力硬件股(gu)再度走强，创业板人工智(zhi)能全天(tian)下探(tan)回升，日线成功五(wu)连阳！联特科技收盘大涨超17%，光库科(ke)技(ji)大(da)涨超7%，中际旭创涨超6%，新易(yi)盛涨超5%再创历史新高，恒信东方、金信诺、太辰光等(deng)涨超3%。

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1、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向🌽💘🥒🩱。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🧄👞，待短期市场关注度回落后👿，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工🥦💘。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

2、然而2023年(nian)下半年至今，一級(jí)市場(chǎng)的政筴(cè)環(huán)境已髮(fà)生較(jiào)(jiao)大變(biàn)化。2023年8月27日證監(jiān)會(huì)(hui)提齣(chū)“堦(jiē)段性收緊(jǐn)IPO節(jié)奏，促進(jìn)投螎(róng)資兩(liǎng)耑(duān)的動(dòng)態(tài)平衡”。2024年IPO市場進一步收縮(suō)，噹(dāng)年僅(jǐn)有100傢(jiā)(jia)企業(yè)上市，上市數(shù)量(liang)創(chuàng)2014年以來(lái)的新低。