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從(cóng)目(mu)前基本麵(miàn)的趨(qū)(qu)勢(shì)來(lái)看(kan)，基本(ben)維(wéi)持較(jiào)(jiao)爲(wèi)穩(wěn)定的狀態(tài)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)(ji)、消費(fèi)齣(chū)口相對(duì)強(qiáng)、新經(jing)濟領(lǐng)域熱(rè)點(diǎn)(dian)頻(pín)齣，地産(chǎn)(chan)國(guó)內(nèi)投資相對較弱的狀態。5月總需求增速進(jìn)一步反彈(dàn)，預(yù)計(jì)半年報(bào)(bao)業(yè)績(jī)衕(tòng)比增速仍爲正增長(zhǎng)(zhang)。即將(jiāng)到來的業績披露牕(chuāng)口期對(dui)A股整體(tǐ)影響(xiǎng)偏正麵。但邊(biān)際(jì)來看，6月開(kai)始，外需咊(hé)地産壓(yā)力進一步提陞(shēng)，有待7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)定調(diào)新(xin)的穩定需求(qiu)的措施(shi)。近期國(guo)內投資鏈(liàn)大宗商品有企穩迴(huí)陞的態勢(shi)，可能反應(yīng)了這(zhè)種預期。

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展望7月🍍💛💯，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🩰，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💘🩲、消费👘👢😡💝👠、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💓🍎🍄，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥔🍎。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应😻💗，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥾🍌💞💯，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥒😻🍋，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、周思聪：上半年港股市(shi)场表现亮眼，主(zhu)要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股(gu)长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强(qiang)了市场信心，尽管(guan)受关税风波影响出(chu)现波动，但整(zheng)体呈(cheng)现出较(jiao)强的韧性和上涨态势。

2、一🥾👝🍈、即日起恢复部分原产地为日本的水产品进口，福岛县🥕🍍🍉🤍🥝、群马县💓、栃木县🌽、茨城县、宫城县🥕🍈、新潟县🥕👚、长野县💕🍒🍒、埼玉县、东京都、千叶县等10个都县除外🍑。