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2、展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的(de)格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力(li)和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造(zao)领域均存(cun)在业绩(ji)边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利(li)的(de)上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策(ce)的支持下(xia)，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济(ji)出现衰退或显(xian)著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率(lv)仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半(ban)年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进(jin)一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突(tu)破上行、触发(fa)关(guan)键正(zheng)反馈效应创(chuang)造了有利条(tiao)件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们(men)称之为(wei)牛市阶段(duan)II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的(de)可能性较大。