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2025-08-16 03:17:15 作者：刘宇麟

⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场(chang)风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性(xing)方面，7月将公(gong)布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面(mian)，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披(pi)露高(gao)峰(feng)，超预期和悲观业绩(ji)预期(qi)落地都是下一(yi)个阶(jie)段A股的重(zhong)点(dian)布局方向。我们参考工业企业(ye)盈(ying)利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断(duan)业绩(ji)修复的领域。结(jie)合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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周卿(qing)表示，当前商业健康险发展需要重点把(ba)握三大方向。首先产品升级(ji)是一个方向。数据显示，我国持有重(zhong)疾险(xian)保单(dan)的群体已(yi)超2亿人，但人均保额仅为18万元(yuan)。这一保障水平(ping)已难以匹配(pei)现代医疗技术(shu)发展(zhan)带来的治疗成(cheng)本提升，以及消(xiao)费者日益增长的保(bao)障需求(qiu)。因此，既有客户的加保服(fu)务和产品迭代升(sheng)级将成(cheng)为(wei)重要增长点(dian)。其次，产品创新要精准覆(fu)盖(gai)细分需求。近年来，带病体保险市场(chang)快速发展，从最初的结节(jie)类保险到(dao)癌症术后复发险等创新产品不断涌现。这类产品有效填补了(le)亚健康人群和带病人群的保(bao)障(zhang)空白，展现了健康险市(shi)场(chang)细分发展的巨大潜力。第三，健康管理服务深度融合是趋势。以长期护理险为例，产品形态已从传统的返(fan)还型寿险，升级为整合家庭适老化(hua)改造、健康管家等服务的综合解决方(fang)案。这种“保险+服务”模式不(bu)仅能提升客户体验，更能创(chuang)造差(cha)异(yi)化竞争优势。这三个发展方向相辅相成，共同推动商业健康险(xian)向(xiang)更高质量、更可持续(xu)的方向迈进(jin)。

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2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温💞🎒🍍🍄🧅。6月股票市场可跟踪资金净流入🩱🤍💘🍏，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄💔🍆💛🍈😠；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💌。资金需求端🍑🥦👘👠，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👙🥒🥕😠，结构上融资资金有望延续净流入👚。

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