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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大(da)致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三(san)轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行(xing)情启动后(hou)则全(quan)部配置AI相关的互联网与(yu)科技硬件龙头，3）4月初“对等关税(shui)”后则转(zhuan)向新消费与创(chuang)新(xin)药板块。其余市场下(xia)行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果(guo)上看，这一模拟组合从(cong)去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明(ming)港股市场的结构性行情有多(duo)么强劲，以及我们强调“结构(gou)胜于指数(shu)”的建议。

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2025 下半(ban)年原油市场的基本面特征(zheng)在(zai)于供(gong)应(ying)分化与需求承压。由于库存指向仍相对悲观，油价下半年存在中枢继续(xu)下移的压力，累库(ku)预期的结束(shu)主要寄希望于供应端产生实质性的(de)减量预期。

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2、尅(kè)拉尅錶(biǎo)示，這(zhè)也(ye)對(duì)(dui)極(jí)耑(duān)的投資組郃(hé)配寘産(chǎn)生了影響(xiǎng)。研究顯(xiǎn)示，401（k）投資(zi)者中完全不配寘股(gu)票的比例降至歷(lì)(li)史最低，而僅(jǐn)投資股票的蓡(shēn)(can)與(yǔ)者比(bi)例也大幅下降。