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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束💝👙🍈👞，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击👚，但流动性存在结构性支撑托底市场🥑，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🥕👙、贵金属🥬、工程机械、摩托车🧄🎒🍎、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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供应方面：5 月国内镍生铁产量为 2.58 万镍吨🍇🧄，环比 +1%🍆💛，同比 -5%🥒🩲🥑。2025 年1-5 月国内镍铁累计产量 10.52 万镍吨🍈，同比 -4%💌。．5 月印尼冰镍产量 1.06 万镍吨，环比 -8%🍅👙，同比 -53%💯🥥🍋。2025 年 1-5 月冰镍产量 5.86 万镍吨，同比 -33%。5月印尼 MHP 产量 3.39 万镍吨，环比 +26%，同比 +34%。5 月全国硫酸镍产量为2.6 万金属吨，环比 +0.4%🍑🤍，同比 -21%🍋🍒💞💔。5 月全国精炼镍产量共计 3.54 万吨，环比 -3%🥾🍉，同比 +38%🎒🍊👙💗。

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本周市场(chang)各(ge)指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北(bei)证50指数(shu)上涨6.84%。

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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复😠💗😡、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化🩱💌😠，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口🎒。

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2、截至2025年6月27日🍄🩲🧡😡，宽基指数来看🧡💔😠，上证指数🧄🥝、沪深300😠👅、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级🥾🍒，创业板指处于估值分位数“安全”等级。