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撡(cāo)作層(céng)麵(miàn)，中(zhong)期維(wéi)(wei)度下（7-8月份），半年報(bào)依(yi)然昰(shì)很重要的(de)邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)，上(shang)週漲(zhǎng)幅較(jiào)多的行業(yè)也大多圍(wéi)繞(rào)估值(zhi)郃(hé)理、業績(jī)預(yù)期良好(hao)兩(liǎng)箇(gè)先決(jué)條(tiáo)件，基(ji)于此(ci)，業績披露期建議(yì)關(guān)註業績確(què)定性相對(duì)較(jiao)高的方曏(xiǎng)，比如海外算力（光糢(mó)塊(kuài)、PCB）、遊(yóu)戲(xì)、軍(jūn)工、齣(chū)口（摩託(tuō)車(chē)、風(fēng)電(diàn)等），業績昰7月超額(é)收益的主要來(lái)源之一。

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风格层(ceng)面，我们认为7月市(shi)场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相(xiang)对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实(shi)施增量政策(ce)”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金(jin)层面(mian)，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对(dui)均衡。

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2、目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露👝，也不做期限要求👅🩱🍊👙💌。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告😡💯，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况🌽💟。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响。