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► 南向资金流向：是港股资金(jin)的(de)主力，近期更青(qing)睐创新药与新消费：作(zuo)为年(nian)初(chu)以来港股资金面的主力，尽管(guan)由于无法参(can)与(yu)定(ding)增(zeng)或卖空等缺陷难以获得市场的绝(jue)对定价权，但是随着年内南向资金(jin)的大幅(fu)涌入，其在港股的边际及阶段定价权逐步抬升（目前持(chi)仓占比接(jie)近15%，交(jiao)易占比超过30%），因此观察南向资金的交易和持仓变化情(qing)况也是重要抓手。我们通过全部港股通(tong)标的在不同时间段内南向持股数(shu)量变化估算其在不(bu)同阶(jie)段内的净买入情况，再根据行业或主题(ti)汇总，并且将净买入规模与板(ban)块流通市值(zhi)相比用于测算集中(zhong)度。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产🍊👢💖、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优🥬👢🥑🍍。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🥻🍌👞。医药领域方面，创新药是核心主线🍌🥻，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看🍌🍑🩱🧄，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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2、4🥦🥔🧄、总结：供需层面驱动有限，成本支撑预期增强🥒🍆💗。综上所述，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量，需求端变数仍然较大🥥，关注相关政策，目前看供需层面预期驱动有限。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%，电力成本有上调预期，硅铁最主要生产成本就是电力💗👞，成本支撑预期增强。综合来看，上半年硅铁期价已经创下近年来新低，下半年成本支撑或增强🥒🍅，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调，但供需层面无共振驱动💕😻🩰，空间或相对有限🥿👙。