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近期A股(gu)科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与(yu)市场风险偏好修复的(de)共(gong)振结果。一方(fang)面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解(jie)市场地缘政治担忧，原油价格(ge)显著回落，带动通胀预期下降，流动性环(huan)境改(gai)善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在(zai)外交(jiao)政策上的(de)表态，特别是在以伊(yi)问题上(shang)的处理降低了市场对其潜在执政(zheng)不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原(yuan)因，故(gu)近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回(hui)落，形成与一季度全球资产组合(he)相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳(na)斯达克指(zhi)数走强(qiang)，不仅从流动(dong)性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情(qing)绪的外溢效应利好A股(gu)科技(ji)板块。

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1、（四）节奏上：氧化铝或先试探之前 70 美金矿价对应的低点💟💛，再博弈矿价底部。电解铝或呈现先交易需求走弱后交易政策发力的 V 型行情。铝合金的行业特点决定了其适合空配，阶段性供需没有明显矛盾时👅🍉，其单边走势更多跟随废铝扰动和电解铝走势🍍🍊，待后续仓单开始注册后🥦👅😈，或有新的仓单逻辑参与盘面定价👛🍇💕。

2、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度🍒👛🥻，重点推荐关注谷子经济🍏🩲、医美🍌💟、量贩零食、智能家居家电等领域🍇。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清🍑🥾、新消费崛起🍌🌽💖🎒、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工🥭🍑👿、商贸零售💘👘👙🥦、美容护理💕🥒🩰、化学制药等”