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今年前5个月，中国创新药对外BD授权总额已经超过455亿美元🥻，几乎和去年全年持平。首付款记录屡创奇高👗👢🥑🩳。然而🎒，就在市场期待值满满的时候🍍🩳🥥👙👘，荣昌生物的对外交易却让投资者大跌眼镜👘😈💝。

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国联(lian)民(min)生证券发布研报称，创新(xin)药建议布局存量风险出清(qing)、增量产品进入放量期、估值合理的传统药企以(yi)及研(yan)发(fa)基础扎实、产品具备(bei)出海竞争力、2025年有出海关键进展的创新药企。医药AI建议布局在数据、硬件和服务领(ling)域具备AI要素禀赋(fu)、存量业务相对扎实的公司(si)。左侧资产估(gu)值修复建议关注存量风险可控、估值合理、需求稳健增长(zhang)的左侧资产，主要集中在传统药企、CRO、骨科(ke)、IVD、医疗服务等赛道。

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1、方正证券李珍妮等人6月15日(ri)研报(bao)指(zhi)出，AI眼(yan)镜市场正由初(chu)探期向高速发展(zhan)期迈进。RayBan Meta上市引(yin)起市场关注，DeepSeek等(deng)AI大模型的推出加速端侧(ce)AI推广落地(di)。根据(ju)维深预测，随着更(geng)多品(pin)牌厂商的加入，以及(ji)AI智能眼镜产品落(luo)地，预(yu)计2025年，全球(qiu)AI智能(neng)眼镜(jing)销(xiao)量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品(pin)是(shi)AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能(neng)眼镜(jing)有望实现传(chuan)统智能眼镜(jing)的(de)替代与智能(neng)手机规模相当，预计2035年(nian)AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

2、綜郃(hé)市場(chǎng)分析來(lái)看，例會(huì)提灋(fǎ)的變(biàn)與(yǔ)不變均值得關(guān)註。比如(ru)，在貨(huò)幣(bì)政筴(cè)態(tài)(tai)度上，雖(suī)(sui)然刪(shān)去了“擇(zé)機(jī)降(jiang)準降息”，但央行維(wéi)持了“貨(huo)幣政筴適(shì)(shi)度寬(kuān)鬆(sōng)”的錶(biǎo)述，央行支(zhi)持性的政筴思路仍未轉變，短期內(nèi)再次實(shí)施(shi)降準(zhun)降息的緊(jǐn)廹(pǎi)性有所降低。下一步，金螎(róng)政(zheng)筴仍然有較(jiào)大的實施空間(jiān)。