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1、5 月集成(cheng)电路出口金额(e)同比增幅扩大，进(jin)口金额同比增幅收窄(zhai)，当月贸易逆差(cha)收窄。5 月集成电路出口金额为(wei) 168.58亿美元(yuan)，当(dang)月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累(lei)计同比增幅扩大 4.00 个百分点至(zhi) 17.50%，三个(ge)月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路(lu)进(jin)口(kou)金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增(zeng)幅扩(kuo)大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差(cha)环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势(shi)跟随，更优的策略是低位布局，善用(yong)赔率(lv)思(si)维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过(guo)两波较(jiao)明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切(qie)周期中。以月度(du)-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍相对靠后、而近一月以来(lai)盈利预期(qi)边际调升或具备后续催化的板块】具备关(guan)注价值，除我(wo)们自5月以来持续强调的军(jun)工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关(guan)注半导体(ti)、电池（固态电(dian)池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债(zhai)息(xi)差性价比进(jin)一步降低后，也需警惕银行板块(kuai)的短期波动风险。胜率方向，结(jie)合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关(guan)注(zhu)科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算(suan)力(li)链，以及近期明(ming)显涨价(jia)的存储、小金属。