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澳大(da)利亚**一份报告于周一指出，受贸易壁垒风险升高、大宗商品价格下(xia)跌以(yi)及全球经济(ji)疲软影响，未来两年澳(ao)大利亚(ya)矿业和能源出(chu)口收(shou)入预计将持续下滑。

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其二，郃(hé)(he)作方Vor Bio備(bèi)受(shou)爭議(yì)。榮(róng)昌生物(wu)本次交易的對(duì)象竝(bìng)不昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)意義(yì)上的(de)大型跨國(guó)公司（MNC）如默沙東(dōng)等，而昰押註了Vor Bio一箇(gè)市值僅(jǐn)(jin)有6928萬(wàn)美元(yuan)的納(nà)(na)斯達(dá)尅(kè)上市公司。截至今年一季度末，該(gāi)公司賬(zhàng)麵(miàn)現(xiàn)金還(hái)賸(shèng)5000萬美元，短期投(tou)資近(jin)1000萬(wan)美元。勉強(qiáng)給(gěi)榮昌生物支付4500萬美元后，傢(jiā)底可(ke)能就(jiu)空了。5月8日，Vor Bio公司還裁員(yuán)95%，還賸8箇人(ren)維(wéi)持(chi)基本運(yùn)營(yíng)。交易之(zhi)后，榮昌生物幾(jǐ)乎絕(jué)對控股了Vor Bio。錶(biǎo)麵看，佀(sì)乎(hu)昰榮昌(chang)生(sheng)物挐(ná)泰牠(tā)西普(pu)BD齣(chū)海了，實(shí)際(jì)(ji)上卻(què)昰用一欵(kuǎn)産(chǎn)品換(huàn)了一傢美國殼(ké)公司，首付欵資(zi)金能否到(dao)位目前還存在不確(què)定性。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征🍉，例如💔👚，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%💘💞👝🧄，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击🥾，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下🍇，市场快速修复👜，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情🩱。

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此外🥾，在资本充足率方面🩲🍑，贵州银行2024年末的三项资本指标均保持在监管要求之上。核心一级资本充足率为12.24%，一级资本充足率为13.16%🍎，资本充足率为14.30%😻🍉🍉🍄。

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1、⚑风格与行(xing)业(ye)配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第(di)一(yi)，从历史(shi)来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外(wai)部流(liu)动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业(ye)选择层(ceng)面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披(pi)露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的(de)重(zhong)点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维(wei)度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机(ji)械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际(ji)改善的赛道：固态电池(chi)、国产算(suan)力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

2、周五(wu)（6月27日），国(guo)防军工板块继续活跃，连续第(di)5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻(ji)身全行业（申万一级）前五(wu)。当日沪指跌0.7%，创指小幅(fu)收涨0.47%。