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由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议💘、业绩考核等等具有季节性效应💞👘💟，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月🍄，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工🥦🥻、农林牧渔、基础化工👄🍈、美容护理、社会服务、有色🍑😡🍅🧄、钢铁等。

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主要观点：对于 25 年下半年不锈钢价走势🍍🩲👢💓，我们认为在经历了二季度社会库存的一定去化后👄💝💞，不锈钢结构性过剩压力得以缓解🍈😈👜，重点在于关注需求端是否有超预期走弱以及成本运行走势🍇🍅。预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是(shi)由资金(jin)端/估值端主(zhu)导。战略上我们保(bao)持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震(zhen)荡(dang)特征。机构中长期资金入(ru)市+低利率时代下居(ju)民金融资产配置比(bi)例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉(mai)冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约(yue)束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需(xu)下滑担忧(you)加剧(ju)外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑(dui)现均存在不确定(ding)风险。

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券商中国记者从接近开源证券的人士处了解到💋，此次撤回申报材料与更换会计师事务所有关🥔🍑😈，主要因为国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不能超过8年。上述人士表示，该券商不会放弃上市计划，可能在2026年择机申报IPO🥕。

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1、週思聰(cōng)：上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼(yan)，主(zhu)要昰(shì)(shi)中國(guó)科技資(zi)産(chǎn)價(jià)值重估、南曏(xiǎng)資金大量流入，以及(ji)港股長(zhǎng)期(qi)處(chù)于估值窪(wā)(wa)地等囙(yīn)素共振，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)政(zheng)筴(cè)的支持也增強(qiáng)了市場(chang)信心，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)(feng)波影(ying)響(xiǎng)齣(chū)(chu)現波動(dòng)，但整體(tǐ)(ti)呈現齣較(jiào)強的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)(tai)勢(shì)。

2、会议由清华大学五道口金融学院党委委员🥝💗💟、院长助理，《清华金融评论》执行主编张伟代表主办方致辞👠🍓。中国金融学会副会长🍎👛，广东省原副省长，国家开发银行原行长欧阳卫民，全国社保基金理事会原副理事长王忠民分别发表主旨演讲并参与高端对话。