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配置上，建议投资者继续积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高🩰👗🥾、估值高分位🌽💝，下跌风险较大。周期品整体景气弱势👿💕🍆，可从中观角度切入寻找景气支撑方向。消费品两极分化、预期低迷🍑🩳。金融股优势仍在且有进一步强化的基础🍈🥻👘。因此综合考虑下，可关注三条主线。

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北京博星证券投资顾问有限公司研究(jiu)所所长兼首席投资顾问邢星在接受《证券日报》记者采访时表示：“德固特若成功购买浩鲸科技控制权，有(you)望借助其在数(shu)字化技(ji)术、行业解决方案以及客(ke)户资源等方面的优势，快速切入数字化赛道。在产品研发设计环节，利用浩鲸科(ke)技的数字化(hua)技术实现更精准高效(xiao)的设计；在生产制造(zao)过程中，引入数字化管理方案优化生产流程，提高生产(chan)效率与(yu)产品质量；在(zai)售后服务方面，借助智能(neng)运维(wei)等(deng)数字化手段提升服务(wu)水平，增强客户满意(yi)度。此次收购对于德固特实现数字化转(zhuan)型、拓展业务边界、提升综合竞争力具有重要意义(yi)，后续进展值得市场密切关注。”

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🏮行业配置层面👛🍌💝，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥥💝🥬👠，善用赔率思维🍌😈🍒🥕🥾。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🧡💟，市场共经历过两波较明显的高低切换🩳👄💋😠💖，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍌🍄🥿🤍、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👠🍌，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体😈、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🥔👙🧄💌、啤酒等板块的轮动机会🍍🤍；而另一方面，资金脉冲加速🍄👙👅🩳、股债息差性价比进一步降低后🥾🍊🍄🥑，也需警惕银行板块的短期波动风险🥾。胜率方向🥿，结合估值🍅🍇🥿😠👙、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍓🍍👝🥬、小金属。

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清晨的四川省(sheng)成都市第八(ba)人(ren)民医院，葱(cong)郁树林环抱(bao)，鸟鸣声不绝(jue)于耳。“天气真(zhen)好，坐起来看看吧。”医院呼吸(xi)内科二病(bing)区，宽敞明亮的病房里，护理员张选荣把曾大爷的床摇高了些。算着时间，张选(xuan)荣为曾大爷翻身、叩背，又帮他把处理好的“饭菜”匀速喂进鼻饲管。数月前，曾大爷(ye)因痰栓阻塞气道(dao)，正是张选(xuan)荣(rong)第一时(shi)间发现，通知医生抢救。

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1、德固(gu)特：公司(si)正在筹划以(yi)发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事(shi)项。本次交易的标的公(gong)司为浩鲸云计算(suan)科技股(gu)份(fen)有限公司（以下(xia)简(jian)称“浩鲸科技”），公司拟通过发行股份及支付现金方式(shi)购买浩鲸科(ke)技(ji)控制权，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。浩鲸科技是一家国际化的软件和信息技术服务商(shang)，面向(xiang)全球电信运营商、云基础设施服(fu)务商及政企客户(hu)提供数字化解决(jue)方案。公司股票自2025年6月(yue)30日(ri)开市起停牌。

2、杨海平强调🍑👿👜，在当前市场环境下🩳😻👠，商业银行信用卡业务必须摆脱同质化竞争困局🥝🍏👄😻。建议从三方面发力😡，第一，基于客户细分，为不同群体量身定制产品权益与增值服务；第二，依托金融科技手段🥔，优化信用卡服务全流程体验🍍👚🥦；第三🤬，推动业务模式从被动参与生态向主动共建生态转型🥑🥦🍅🌽🍓。