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进入牛市(shi)阶段II，开户数大幅攀(pan)升，银证转账会(hui)大幅增(zeng)加，个人投资者加速入场；与(yu)此同时，融资余额也开始大幅攀升(sheng)；基金流入大幅放量(liang)，进入资(zi)金正反馈阶段。呈现“资金流入(ru)——市场上(shang)涨(zhang)——驱动资金进一步流入”的强烈(lie)正反馈。这个过程只要不被(bei)政策或者其他外力阻断，可以推动指(zhi)数上行较(jiao)大的幅度。牛市阶(jie)段II呈(cheng)现明显的资金(jin)驱动的特征。

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据无党派的国会预算办公室（CBO）最新估算，参议院版本的唐纳德・特朗普总统税收与支出法案将在未来十年内使美国赤字增加近 3.3 万亿美元。

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我们在中期(qi)策略(lve)报告(gao)中描述了本轮市场进入(ru)牛市阶段II，逻(luo)辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股(gu)估值重估。2025年中国(guo)经济进入真正意义(yi)上的新常态，总需求增速结(jie)束三年低迷和下行，进入(ru)增速稳定波动率降低(di)的新时代，A股自由现金流收(shou)益率不断提(ti)升。而2018年以来，在经济结构调整和资(zi)产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风(feng)险利率利(li)差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数(shu)总市值增幅在17~58%之(zhi)间。此(ci)外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走(zou)势产生显著影响(xiang)，也会对市场风格的演变起(qi)到关键作(zuo)用(yong)。这个逻辑之下(xia)，高质量类股票可能会估值修复和提升(sheng)空间更大，是重要(yao)的选(xuan)股方向(xiang)

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高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出🍒，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰🥔💋🥕；伊朗的回应较为克制💟🍏；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积🥭💕🍅。”

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1、6月全國(guó)(guo)水泥價(jià)(jia)格指數(shù)下行(xing)，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)、西北、西南、中南地區(qū)(qu)水泥價格指數均下行，東北地區水泥(ni)價格指數上行；玻瓈(lí)期貨(huò)價(jia)格下行。

2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👡👠，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🥥🍊，若未延期💋🩳，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🥻，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。