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对市场而言，恒指过去一个月一直(zhi)处于我们给(gei)出的23，000-24，000点(dian)区间震荡，对应的风险溢价与计(ji)入乐观(guan)情绪已经与去年10月初高点相当，因此想(xiang)要进(jin)一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期(qi)香港金管局在港币触及7.85的弱(ruo)方保证(zheng)后(hou)已(yi)开始(shi)边(bian)际收紧流动性，后续还有关税与政策等(deng)不确定性需要观察。行业层面，上文(wen)分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数(shu)据转(zhuan)弱和政策发(fa)力延后，都(dou)不排除造成市场(chang)波动。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降(jiang)低仓位(wei)，或②切换到稳健分红(hong)，③预期较年(nian)初已明显降温的AI互联网，等待后续时机。如(ru)果出(chu)现较**动，反(fan)而(er)可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的(de)资产，但前提是要留好“子弹”。

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2、风格层面，我们认为7月市场风格(ge)可能(neng)整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均(jun)衡。具体(ti)来说，第一(yi)，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或(huo)有扰动。第(di)三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大(da)盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。