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进入7月后，综合业绩披露期效应😠🍈💞👚、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度💞🍒🍏👄👅，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍎🍇。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍒🩲，大盘风格略占优🥔🥦🌽。第二💗，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍏。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💌，成长价值风格或相对均衡😻🥔💝🍊。对7月的风格指数推荐如下：

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金融监管总局局(ju)长(zhang)李云泽(ze)表示正(zheng)在大力推进金融(rong)资(zi)产(chan)投资公司股权投资、科技企业并购贷款(kuan)等相关试点，不断探索科技金融发展的新路(lu)径。养老金融大有可为，2035年银发(fa)经济规模有望达到30万亿。支持外资机构(gou)在理财投资、资(zi)产配置、保险规划等方面加大布局(ju)。银行(xing)保险领域限制性措(cuo)施已基本(ben)取消(xiao)，探索在更宽领(ling)域、更大幅度上加大开放力度。

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1、目前来看，全球(qiu)贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止(zhi)日，若未延(yan)期，部分国家税(shui)率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延(yan)长“对等关税”暂缓期的(de)概(gai)率较大。今年4月初以(yi)来的贸易和(he)关税对(dui)市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲(chong)突趋于缓和，虽然有反(fan)复，但是整(zheng)体来看对资(zi)本(ben)市场的影响进(jin)一步降低(di)。A股面临的外部环境扰动降低。

2、6月27日，三雄极光第六届(jie)董事会首次会(hui)议召开，却(que)因(yin)董事长选(xuan)举的罕见“2选1”对决，将公司内部分(fen)歧暴露于公众视(shi)野。此次(ci)董事会本应是(shi)常规的换(huan)届选举，却因董(dong)事长候选人张宇涛(tao)与张贤庆的激烈竞争，引发市场对三雄极光治理能力与发(fa)展前景的深(shen)度关注。