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美國(guó)一季(ji)度實(shí)際(jì)GDP年化季環(huán)比終值 -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市場(chǎng)預期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去看，關(guān)稅(shuì)的(de)影響(xiǎng)在美國通脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)可能逐漸(jiàn)得到(dao)體(tǐ)現(xiàn)，在美國(guo)重要經(jīng)(jing)濟(jì)數據齣(chū)鑪(lú)前后，市場(chang)將(jiāng)脩(xiū)正對(dui)美聯儲9月的降息預期，或增大美元指數、美債(zhài)收益率的波動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)成對A股的堦(jiē)段性擾(rǎo)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)到(dao)美國經濟增長放緩(huǎn)(huan)趨(qū)勢(shì)，下半(ban)年美聯儲重啟(qǐ)降息槩(gài)率仍較(jiào)大。

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3、库存：上半年供应增幅不大，内需以稳为主，外需表现较好💋，PVC库存较去年同期有所下降，走势上季节性较为明显👗🎒，一季度累库，二季度去库🥔🧡。下半年供给压力有所增加🥻👙🌽，但预计外需仍能保持高位，同时“金九银十”旺季的带动之下，内需环比也将有所增长，因此PVC库存延续下降的状态。

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下半年美国经(jing)济增长可(ke)能进一步放(fang)缓，主要受到关税(shui)政策(ce)不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济(ji)预期(qi)的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比(bi)今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速(su)预(yu)期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核(he)心通(tong)胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高(gao)了2025年的失(shi)业率预期(qi)（4.4%→4.5%）。

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目前来看👝🥥，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、成都先导：公司于2025年4月1日披露了《成都先导药物(wu)开发(fa)股(gu)份有限公司关于筹划重大资产重组(zu)暨签署<股权收购意向书>的提示性公告》，拟以(yi)现金受(shou)让股权的方(fang)式(shi)合计取得南京海(hai)纳医药科技股份有限公司约65%的股权(quan)。《股权收(shou)购意向(xiang)书》签署后，公司积极组织交易各方推进本次交易，聘请了专业的中介机构(gou)对标的公司展开尽调(diao)，在此基础(chu)上，交(jiao)易各方(fang)对本次交易方案进行多次论证和协商，但未能就本次交(jiao)易事项的核心条款达成一致意见。经(jing)公司充分审慎研究并与交易对方友好(hao)协商，交(jiao)易各方一致同意终止本次交易事项，本次重大资产重组事项(xiang)终止。

2、公司FY25收入同比增长(zhang)12%至259亿元，归(gui)母(mu)净利润同比增长(zhang)14%至35亿元，业绩符合该行预期。公司宣派末(mo)期股(gu)息22港仙/股，对应(ying)全年派息率约84%。