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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性(xing)方面，7月将公(gong)布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对(dui)美(mei)联储降息预期(qi)形成修正，对(dui)短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加(jia)力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增(zeng)量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择(ze)层面，展(zhan)望7月份，中(zhong)旬会迎(ying)来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都(dou)是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导(dao)体(ti)）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金(jin)属（工(gong)业金属(shu)、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工(gong)、创新药(yao)。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股(gu)相对于指数而言更具表现空(kong)间。资(zi)金层面，当前外资对(dui)中国资产虽仍未超配(pei)，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进(jin)一步修复，有机会见到资金进一(yi)步回流。今(jin)年以(yi)来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御(yu)一定程(cheng)度的(de)市场震荡。

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2、去年，美國(guó)人平均(jun)將(jiāng)工資的(de) 7.7% 存入僱(gù)(gu)主提供的(de)退休(xiu)計(jì)劃(huà)中，這(zhè)(zhe)一比例創(chuàng)下歷(lì)史新高(gao)，且近一半的蓡(shēn)與(yǔ)者提高了自己的儲(chǔ)蓄率，而(er) 2022 年這一比(bi)例爲(wèi) 39%。