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2、⚑风格与行(xing)业配(pei)置思路：风格方面，7月市场(chang)风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡(heng)，大(da)盘风(feng)格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月(yue)将(jiang)公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实(shi)施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气(qi)、盈利能力、筹(chou)码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工(gong)业(ye)金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月(yue)重点关注五大(da)具备边际改善(shan)的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。