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唐晨：港股的生态发生了很大变化🥝🍓，这是发审、再融资的制度红利与南下资金👝、国际资本流入共振的结果。在这种背景下🍒🎒，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程💝👄🍅💞，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示🍅🥔，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%🥿🍏。相比之下🥑，沪深300指数的EPS增速预计约为6%👿🥾🩱🧡，ROE增速约为11%🥕。因此💞🍆，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看💌，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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5月社会消费品零售总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%🩰💓。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%。

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在流動(dòng)性咊(hé)增量資金方麵(miàn)，目前利率仍處(chù)于較(jiào)低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰(shì)基(ji)金淨(jìng)(jing)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數(shù)均達(dá)到(dao)正5%左(zuo)右，進(jìn)一步積(jī)纍(léi)了(le)今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)，這(zhè)爲(wèi)指數后續(xù)突(tu)破(po)上(shang)行、觸(chù)髮(fà)關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有(you)利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現(xiàn)象在2020年也齣(chū)現(xian)過(guò)，我們(men)稱(chēng)之(zhi)爲牛市堦(jiē)段Ⅱ。

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