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（1）宏观方面，中美经贸谈判达成框架协议，近期特朗普表示如果贸易伙伴在谈判中表现出“诚意”🥿，愿意将目前实施的 90 天关税暂缓期延长至 7 月 9 日之后💟🩰💋。整体来看，美国关税政策反复，投资者对美国经济前景持更加谨慎的态度，美元指数开始回落，海外宏观情绪整体较为反复。国内经济延续弱复苏，政策端也存在加码的预期，后续主要关注现实需求兑现情况。
欧股：周五（6月27日），阿斯麦控股(gu)荷兰阿姆斯特丹股(gu)价（ASML.NA）收涨0.75%，报(bao)682.50欧元(yuan)，本周累计(ji)上(shang)涨4.94%。诺和(he)诺德哥本哈根股价(jia)（NOVOB.DC）收涨1.53%，报437.50（丹麦(mai)克朗），本周累跌8.05%。LVMH集团（MC.FP）收涨2.69%，本周累跌0.14%；思爱普（SAP.GR）收涨2.52%，本周累涨3.41%；欧莱(lai)雅（OR.FP）收(shou)涨1.54%，本周累跌2.69%；阿斯利康（AZN.LN）收涨(zhang)0.79%，本周(zhou)累跌1.62%；葛兰素史(shi)克伦(lun)敦股(gu)价（GSK.LN）收涨0.57%，本(ben)周(zhou)累涨0.21%；雀巢（NESN.SW）收涨0.38%，本(ben)周累跌(die)2.76%；赛诺菲（SAN.FP）收涨0.23%，本周累跌0.88%；诺华制(zhi)药（NOVN.SW）收涨0.17%，本周累(lei)涨1.36%；罗氏控股（ROG.SW）收涨0.04%，本周累涨0.89%。
3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响(xiang)全球铜(tong)市，美铜带(dai)动全球铜(tong)贸易格局转变，成为本轮(lun)行(xing)情的(de)引擎。另一方面，国内供需两(liang)旺格局(ju)，成为高铜价(jia)延续的关键，一是在(zai)价差(cha)扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货(huo)支撑逐渐显现；二是，国(guo)内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷(qiao)跷板”效应(ying)，中长期矛盾难(nan)解，也成为多头倚(yi)仗(zhang)，做多铜(tong)价实际(ji)再给矿端超额利润，激励铜矿产出(chu)的同时(shi)，但(dan)也加大了终端的风险。下半年也(ye)要关注(zhu)三个方面，一(yi)是，LME库存(cun)持续去化会不(bu)会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不(bu)大(da)，但高升水风险不容忽视，主(zhu)要在于美(mei)铜(tong)吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间(jian)上的错配(pei)，下(xia)半(ban)年要反而担心LME逆季节(jie)性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性(xing)，若铜进口关税确定，无论是否(fou)加征关税则意味着溢价的(de)消失，美(mei)232调(diao)查结(jie)果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双(shuang)降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打(da)开？国内出口(kou)窗(chuang)口打开本身也是需求阶段性减(jian)弱(ruo)，不接受高(gao)价位的(de)表现。综合来看，铜(tong)市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现(xian)宽(kuan)幅震荡局面，投资者需要关注的是波段(duan)以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间(jian)波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬(xun)，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。
根据ION Analytics旗下服务(wu)机构Mergermarket最(zui)新的《2015年上半年并购亮点》报告(gao)，2025年上半年，大型(xing)交易推动全球并购交易规模同比增长25%，但关税、停(ting)滞不前的利率和动摇的信心给中(zhong)端市场的交易踩下了刹车。
1、北京商报讯(xun)(记者马换(huan)换王蔓(man)蕾)6月29日晚间，用(yong)友网络(600588)披露(lu)公告称，公司已于6月27日向香港联(lian)交所递交了发行H股并(bing)在香(xiang)港联交所主板挂牌上市的(de)申请，并于同日在(zai)香港联交所网(wang)站刊登(deng)了本次发行并上(shang)市的申请资(zi)料。
2、周(zhou)五（6月27日），大盘回调之际，化工板块逆市拉升，反映化工板块整(zheng)体走势的化工ETF（516020）开(kai)盘后震荡走高(gao)，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%，午(wu)后略有回落，截至收盘，涨0.67%。
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