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何涛对何小鹏的第(di)一印象是 “天马行空的梦想(xiang)家”，有匹配成功创业者的想象力。那是 2014 年(nian)，何涛在(zai)广汽研究院做新能源车无人驾驶的展示车。他自己写代码，开发了(le)一个可移植的车辆(liang)诊断（UDS）软件包，想辞职(zhi)创业。科长夏珩提议，不如(ru)一块去造车？

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综合以上，行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有(you)所改善的领(ling)域布局，行(xing)业(ye)推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学(xue)制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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该法案涵盖了特朗普的(de)大部分经济议程(cheng)。除了延长 2017 年的税收(shou)减免外(wai)，它(ta)还将对(dui)包括医疗(liao)补助计(ji)划和补充营养援(yuan)助计(ji)划（即(ji)食品(pin)券）在内的社会保障网(wang)计划进行多项支出(chu)削减。

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“我认为这(zhe)反映出两点(dian)：第一，这证实了 Llama 模(mo)型举步维艰；第二，这也表明扎克伯格对此并不满(man)意(yi)。” 深水(shui)资产管理公(gong)司管(guan)理合伙人吉恩・蒙斯特告诉(su)雅虎财经。

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1、⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对(dui)均衡(heng)。具(ju)体来说(shuo)，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第(di)二，外部流动(dong)性方面，7月(yue)将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场(chang)对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动(dong)。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来(lai)上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观(guan)业绩(ji)预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、2．需求端，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期🥿，半钢胎强劲增长势头受阻，国内轮胎厂高库存高开工低利润👛，终端走弱预期或向上传导负反馈。大国间关税谈判、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论🥝，预计2025年橡胶需求增长幅度有限🧄🍏。