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进入7月后，综合业绩披露(lu)期效应、海外流动性环(huan)境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市(shi)场风格可(ke)能整(zheng)体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史(shi)来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均(jun)衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致(zhi)市场对美(mei)联(lian)储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或(huo)有(you)扰动。第(di)三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均(jun)衡(heng)。对7月的风格指数推荐如下：

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基金业协会最新数据显示，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元，管理(li)只(zhi)数8.4万只，分别较2025年4月增(zeng)加299亿元和减少(shao)844只，5月私(si)募基金管(guan)理规(gui)模继续回升。

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大类因子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%🥻👗👠💞💟、0.37%💕🍆🥥🥕😡；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%🍏，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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1、我们认为(wei)，多方(fang)面(mian)积极因素会在2026年至2027年叠加(jia)，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度(du)弱，向上力(li)度强，也在提示市场更多关注长期(qi)积极因素。也要承认(ren)，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期(qi)偏弱，结构性改善还不(bu)是牛市级别(bie)。各类资金预期依然割(ge)裂，关注基本面趋势的投资者相对谨(jin)慎。短期(qi)可能还(hai)有博弈(yi)性的(de)指数冲(chong)高，2025年二季度至三季度(du)仍维持(chi)中枢偏高震荡市判断。

2、本节仅统计有机构投资者参与的调研😻。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系，为保证机构调研信息的及时性🍏🌽，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本🍅🍌💛，简称为“本周”。