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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍈🧄🩳，但如果美联储在7月意外降息👡🥾，并且中国央行同步宽松🥦👢🥭，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🍓，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👜😡，红利也开始滞涨🎒🎒👿🍆💛。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👞，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👛🥦。近期🍓👅，YU7大热🍍、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🥔👛，推动全球电气化进程全面加速东移🥝👿🥿，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情👗🥻。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍉🍉👞💘。

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貨(huò)幣(bì)(bi)市場(chǎng)淨(jìng)投放；隔亱(yè)SHIBOR利率月環(huán)比下行(xing)，1週/2週(zhou)SHIBOR利率月(yue)環(huan)比上行，6箇(gè)月/1年期/3年期(qi)國(guó)債(zhài)到期收益(yi)率月環比下(xia)行。截至(zhi)6月27日(ri)，隔(ge)亱SHIBOR月環比(bi)下行8bp，1週/2週SHIBOR月環比上行7bp/9bp。債(zhai)券收益率(lv)方麵(miàn)，6箇月/1年(nian)期/3年期國債到期收益率較(jiào)上月(yue)末分彆(biè)下行(xing)12bp/11bp/10bp。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指(zhi)数。交易(yi)情绪方面，市场强(qiang)势上涨伴随(sui)成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截(jie)至周五（2025.06.27，下同），量能(neng)择时指标仅北证50维持谨慎(shen)观点，其它主(zhu)要宽基指(zhi)数转(zhuan)为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差(cha)均有收(shou)窄，对冲成(cheng)本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金(jin)出现(xian)止(zhi)盈，股票型ETF资金整体呈(cheng)现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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