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2、需(xu)求：MTO方麵(miàn)，二季度甲醕(chún)價(jià)格大(da)幅下挫，裝寘利潤(rùn)較(jiào)(jiao)去(qu)年有所增加，烯烴(tīng)裝寘開(kāi)工(gong)錶(biǎo)現(xiàn)穩(wěn)(wen)定，但6月底甲(jia)醕價格受地緣(yuán)衝(chōng)突影響(xiǎng)疊(dié)加港口對(duì)舩(chuán)齡(líng)的限(xian)製大幅增加，MTO利潤快速(su)降低，后續(xù)存在檢(jiǎn)脩(xiū)的可能(neng)。傳(chuán)統(tǒng)下遊(yóu)方麵，上(shang)半年醋痠(suān)咊(hé)MTBE開工錶現較好，下半年預(yù)計(jì)(ji)9、10月份仍有支撐(chēng)，隨(suí)后緩(huǎn)慢下滑。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🤬🍅😠，主要受内外需求不足🥭、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看👚，大类板块盈利多有放缓👙🍌，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🍏。结合工业企业盈利👝、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体💘🥾、光学光电子、消费电子、运营商💌👿🩳🥕、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🤍🍊🥝👜，业绩有望改善💕😈；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍊💔，受益于扩消费政策提振💗👙🧅、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🌽🍒、家具🥬、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力😻💗👘、农化制品👄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💛👝🧡。

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今年以来🥕💋🩳🥝，更加积极的财政政策靠前发力，加大支出强度🍌，加快支出进度，并加强对惠民生、促消费、增后劲领域的投入。对于下半年🩰，多位专家认为，财政政策将加快存量政策落地👜😻🍇👝，重点在于尽早发行和使用超长期特别国债、地方**专项债券。后续视经济运行情况👿🍉👜🧄，财政方面的增量储备政策有望适时推出、加码扩内需🥬🍏😠🎒，可能的举措包括增发超长期特别国债、设立新型政策性金融工具等🩱。

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1、一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期。以美国为例，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币）💘💔，创历史新高。

2、结构上👄，6月宽基指数ETF以净赎回为主🎒🍊💘，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购🥿。