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在企(qi)业盈利改善、产业趋势纵深推进的(de)背景下，市场终(zhong)于突破(po)了(le)“扭亏阻力位(wei)”。此时，市场普遍进入浮盈的状态，此时，投资者心(xin)态(tai)从扭亏为(wei)盈，转变为对未来更多盈(ying)利的期待。由于转为盈利状(zhuang)态后(hou)，投(tou)资的信(xin)心将会持续提升，投资者会进一步加大对(dui)盈利方式和投资工具的(de)投入(ru)力度——可能是直接买股票、融资(zi)买股票或者买基金。

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“6月脉冲”在本周集中演绎🧡🧅👘，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步👠🥒，汇率成为了决定大势的主变量🩲🥿。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼🥿🥬👝。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🍋🍑💘🥻、中、长期维度下🥿💖💛，均是乐观因素占优🍒😻🍊。

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先锋集团的研究表明，纯粹投资目标日期基金的参与者不仅能从持(chi)续的(de)资产再平衡和更适合其(qi)年龄的股(gu)票(piao)投资中获益，而且与其(qi)他所(suo)有投资者相比，他(ta)们进(jin)行交(jiao)易的可能性要小得多。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👚，市场可能会呈现指数突破上行🥦🍎🍉，科技非银等进攻性板块占优的格局🥾🍊🥥。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🩳🥥🥬，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍄。尽管高频数据显示出口下半年承压👛🍎🩳，但是预计在积极财政政策的支持下🥿🍒🥻💗，预计下半年总需求仍将保持平稳🍅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍇🩰。在流动性和增量资金方面😡🌽🤬👠，目前利率仍处于较低水平🩳🍇💘，资产荒趋势依然存在。上半年🥥🥕🍓，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍊🥿，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍈💔💝🩳🥭、触发关键正反馈效应创造了有利条件💕，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👠🍊👡🥒，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、6月27日，央行(xing)召開(kāi)第二季度例會(huì)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)述來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境描述中，提到“貿(mào)易壁壘(lěi)增多”，“物價(jià)持續(xù)低位運(yùn)(yun)行(xing)”等。2）對貨(huò)幣(bì)政筴(cè)定調(diào)中，提到(dao)“靈(líng)活把握政筴實(shí)(shi)施的力(li)度(du)咊(hé)(he)節(jié)奏(zou)”，“用好(hao)用足存量政筴，加力實施(shi)增量政(zheng)筴(ce)，充分釋(shì)放政筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)(wang)后去看，未來(lai)貨幣政筴仍有進(jìn)一步髮(fà)力空間(jiān)(jian)，國(guó)內(nèi)市(shi)場(chǎng)流動(dòng)性有朢(wàng)繼(jì)續保持相對寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)(tai)，如菓(guǒ)增量政筴(ce)能夠(gòu)繼續落地，將(jiāng)對市場情緒(xù)形成進一步提(ti)振。