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1、风格层面，我们(men)认(ren)为7月市场风格可(ke)能整(zheng)体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好(hao)用足存(cun)量(liang)政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场(chang)交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对(dui)均衡。

2、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济🥒、医美🍇💝🍓、量贩零食💛👜🌽、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清💕💌、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局🥻，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工🥻、商贸零售、美容护理🍎、化学制药等”