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目前来看🎒，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期💋💖💓，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🥭🍎，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍇。A股面临的外部环境扰动降低。

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缴费(fei)增加和劳动(dong)者参与退休计划的(de)背(bei)后，是越来越多的雇主自动为新员工注册退(tui)休计划，且没有等待期。目前，超过 60% 的计(ji)划(hua)都采用了这种做(zuo)法，通常会(hui)将这些缴费专门用于目标日期退(tui)休(xiu)基金（员(yuan)工可以选择退出）。

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2、从全(quan)球的(de)供应情况来看，上半年OPEC+开始(shi)逆转减产战略，开始超预期增产。当前OPEC国家的整体剩余产能(neng)约有336.7万桶/日。其中沙(sha)特的(de)产能利用率仅为76%，两伊地区为88%、87%，阿联酋的产能利用率(lv)仅为71%。因为来看，OPEC国家中产能居于前四位(wei)的国家均具备增产的能(neng)力。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额(e)增产计划，此轮(lun)如果继续增产41万(wan)桶/日，如果延(yan)续该(gai)增产策略，至9月即可完成最后一轮(lun)220万桶/日自愿减产的全(quan)部产量恢(hui)复，OPEC+可能(neng)在下个月(yue)也继(ji)续增产直接完成220万桶/日的增产计划。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万(wan)桶/日(ri)减产量的增产恢复问题，如果(guo)在年内再启动200万桶/日的增产计划，会大大超出市场预期。当(dang)前确定的是OPEC+已改变其产(chan)量战略，转向更高的市场份额以及更稳定的供应。EIA对(dui)美国原油产量达峰的预(yu)估提前至今年二季度，数量为1352万桶/日，5月曾预估美原油产量在四季度达峰，数量为1363万桶/日。EIA预计2025年(nian)美国的原油增速为(wei)21万桶/日，相较于2024年(nian)的27万桶/日下降，2026年美国(guo)原油的(de)产量增(zeng)速为下降4万桶/日(ri)。预计下半年供(gong)应的增量值仍主要看OPEC，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水(shui)平。

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此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌(mo)生(sheng)，其曾是致尚科技控股子公(gong)司。公开资料显示，致尚科技自2020年起(qi)分(fen)阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万(wan)元，最终持股53%。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍓🍅💌👗👚。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👛🥦😡👚、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍊🍇🍎，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍇，目前利率仍处于较低水平🎒🥕，资产荒趋势依然存在。上半年🥥，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面😠，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、配置方面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💋，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。当下仍处于第二轮高低切周期中。