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展望7月🥬，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🩳、消费💓🥑🍓🥿🎒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🧡💯，预计下半年总需求仍将保持平稳🩰👡💓🍇，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥾。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥝，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍑🥝，这为指数后续突破上行🥔、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过😻👡💗🥭👙，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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高股息资产方面，港(gang)股通资金(jin)持续涌入(ru)，推(tui)动银行、公用事业等板块股(gu)息率优势强化，若红利税下调政(zheng)策落地，其实际收益率有望进一步抬(tai)升。

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该法(fa)案的成本一直是财政保守(shou)派(pai)面临的一大问题。由于议员们要求进行相互矛盾的修改，该法案在(zai)参议院遭遇了诸多阻碍。随后，该法案中的(de)多项(xiang)支出削减内容因不符合参议(yi)院和解程序(xu)规(gui)则而被修改。

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（3）需求层面：．2025 年上(shang)半年中国**仍在积(ji)极维稳房地产市场和化解地方债务，政策(ce)**以(yi)稳为主，终端需求中(zhong)电(dian)网投(tou)资仍维持较高增速，汽车与家电受益于政策补贴以及抢出口(kou)仍维(wei)持较高排(pai)产，国内铜消费增速维(wei)持韧性(xing)。全球主要(yao)央行延续降(jiang)息，海外经济维持软着(zhe)陆(lu)预期，需求端预(yu)计稳中回升(sheng)，但下半年政(zheng)策(ce)面存(cun)在不确定性，需要动态关注美(mei)国通胀变化及美联(lian)储(chu)动态。我们预计 2025 年中国和(he)全球铜消费增速(su)分别为 4.8% 和 3.4%。

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1、那么(me)此时，市场选择的共(gong)性特征(zheng)，就是在(zai)那(na)个时代盈(ying)利增速相对(dui)较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道(dao)。牛(niu)市阶(jie)段II，容易出现增量资金的正反馈和资(zi)金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向(xiang)一定是当时空间相对最(zui)大，成长(zhang)性最好，不容易(yi)受到(dao)估值约束的行业，也就是说，就算估值因为(wei)资金行为出现一定(ding)程度的泡沫化是“可以理解”的(de)。因此，我们也说，牛(niu)市阶段II市场往往会选择当时(shi)的主线或者(zhe)赛道进行投资。

2、如今🥥🍄💝，随着 2025 年上半年接近尾声🥾👅，各类主要风险虽未完全消除🍋👞🌽💛👘，但已有所缓解🍎。从关税引发的通胀压力🍉🥒，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据🍓🍑🥥🎒，未来的走势绝非一目了然🥝🌽🥦💛。