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🏮 后續(xù)(xu)如何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)仍昰(shì)由資金耑(duān)(duan)/估(gu)值(zhi)耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上我們(men)(men)保持看(kan)多，維(wéi)持下半年指數(shù)“更上一層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但(dan)戰術(shù)上我們(men)認(rèn)爲(wèi)短期行情(qing)未必會(huì)縯繹持續(xu)急漲(zhǎng)，而(er)昰依然將(jiāng)呈現一定的震盪(dàng)特徴(zheng)。機(jī)構(gòu)中長(zhǎng)期資金入市+低利率時(shí)代下居民金螎(róng)資産(chǎn)配寘比例提陞(shēng)的趨(qū)勢(shì)昰(shi)中期邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)使市場震盪(dang)中樞(shū)整(zheng)體(tǐ)上(shang)迻(yí)(yi)，短期衇(mài)衝(chōng)式波動(dòng)也(ye)可能堦(jiē)(jie)段(duan)性超市場預(yù)期。但噹(dāng)前堦段昰否能開(kāi)啟(qǐ)資金的正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有待觀(guān)(guan)詧(chá)：一昰今(jin)年以來(lái)的結(jié)構性行情都未走(zou)曏(xiǎng)持續抱糰(tuán)而昰呈(cheng)現輪(lún)動特(te)徴，錶徴資金環(huán)境對(duì)估值容忍度有(you)一定約(yuē)束；二昰各方增量資金(jin)尚未形成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更多採(cǎi)(cai)取(qu)觀朢、被動跟隨(suí)筴(cè)畧(lve)，而(er)非(fei)主動流入；三昰除了內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外(wai)，7月(yue)中報(bào)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)易環境波動及過(guò)于樂(lè)觀的降息預期能否(fou)兌(duì)現均存在不確(què)定(ding)風(fēng)險(xiǎn)。

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6月末上涨后A股处于相对高位👅🍊🧅🍍，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束💔🍄🍒，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击💌💌👅🥥🍑，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大🥻。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化😠👅😈👚，新增景气支撑领域（稀土永磁💕💯、贵金属、工程机械、摩托车🍈💋🍄👠、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🎒🥻🤬👝，也继续强调成长科技板块的回调风险😠。

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此前的6月24日，中(zhong)国(guo)稀土公告(gao)披露，公司于近日收到非独立董事杨国安、董贤庭、郭(guo)惠浒提(ti)交的书面辞职报(bao)告，辞职(zhi)报告自送达(da)董(dong)事会之日起生效。杨国安因工作原因(yin)申(shen)请辞去公司第九届董(dong)事会董事长、董事以及(ji)其在董事会各专门委员会的相关职务，董贤庭、郭惠浒因工作原因申请辞去公司第九届(jie)董事会(hui)董事以及其在董事会各专门(men)委员会的相关(guan)职务。辞职后，杨国安、董贤庭、郭惠浒均不在公司担任任何职务，其确认与公司董事会无不同意(yi)见，亦无任何其他事项(xiang)需要提请公司(si)股东关注。截(jie)至本公(gong)告披露日(ri)，杨国安、董贤(xian)庭、郭(guo)惠浒均未持(chi)有公司股(gu)份。

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除此之外，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征(zheng)是低渗透(tou)率，政(zheng)策支持，关键技术和产品的变化带来渗透(tou)率预(yu)期的快(kuai)速提升。大型产(chan)业趋势(shi)也是阶(jie)段II的核心进攻方向(xiang)。报告的第三部分将(jiang)会进行详细论述。

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1、1💟👝😠、受到来自供给端的压力影响💌🥭，上半年，生猪现货价格下跌后🥔👄💕👜，延续低位震荡👿🍎🍄🥾👗。截至6月26日🍄👘🩲🍏，全国生猪均价14.66元/公斤，较年初跌1.66元/公斤🍅；基准交割地河南地区猪价14.83元/公斤，较年初跌1.44元/公斤。受到能繁母猪存栏增加的影响，生猪产能过剩问题显现🍈💝，2024年8月，生猪现货价格高位回落。2025年1~2月👗，猪价延续此前下跌趋势，截至2月11日，卓创样本点统计我国生猪日度均价14.52元/公斤。随后，猪价延续低位震荡🥾🎒🍍💌💓。

2、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局🥭🌽。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码👝💘💞，有望推动港股基本面修复👗；全年南向资金净流入或突破万亿元规模👢，持续改善港股流动性。同时👿🎒，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。