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我國(guó)(guo)天然氣(qì)齣(chū)廠(chǎng)價(jià)上行，英國天然(ran)氣期貨(huò)結(jié)算價下行。截至6月27日，我國天然氣齣廠價報(bào)4233.2元/噸(dūn)，月環(huán)比上行0.16%；英國天然氣期(qi)貨結算價78.68便(bian)士/色姆，月環比下行11.06%。

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陳(chén)健瑋(wěi)：下半年港股走勢(shì)或呈現(xiàn)“震(zhen)盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)分化(hua)”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚焦高質量髮(fà)展、科技創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)需提振，疊(dié)加(jia)穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加(jia)碼(mǎ)，有朢(wàng)推動港股基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年南(nan)曏(xiǎng)資金(jin)淨(jìng)流(liu)入或突破(po)萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善(shan)港股流動性。衕(tòng)時(shí)，海外(wai)區(qū)域(yu)性資金對(duì)(dui)港股關(guān)註(zhu)度上陞(shēng)(sheng)，若基本麵持續改善，外資配寘比例有朢從(cóng)噹(dāng)前(qian)的低位逐步迴(huí)陞。

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1、⚑风格与(yu)行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动(dong)性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提(ti)到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中(zhong)旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气(qi)、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期(qi)阶段和(he)赛道价值等多个维度，本(ben)期(qi)推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自(zi)动化设(she)备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金(jin)属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力(li)、非银金融、国防(fang)军工、创新(xin)药。

2、许廷(ting)全：下半年市场仍有机会震荡走高，个(ge)股相对(dui)于指数而言更具表现空(kong)间。资金(jin)层面，当前(qian)外资对中国资产虽(sui)仍未超(chao)配，但与(yu)去年底相比已有所(suo)改善。未(wei)来随着企业盈余进(jin)一步修(xiu)复，有机会见到资金(jin)进一(yi)步回(hui)流(liu)。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍(reng)能抵御一定程度的市场震荡。