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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍊🍓，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍅💘，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👜，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🧡😠🥿🩳、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👚🥭💌。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩰💘💟🥦。上半年👄🥭🥕🍓，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍆🍊，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🤍，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月份，随着外部干扰因(yin)素影响减弱，我国制造业回归正常运行轨道，经济内生动(dong)力稳(wen)定释放，市场需求整体止降回升，新订单指数(shu)为50.2%，在(zai)连续2个月运行在(zai)50%以下后回(hui)到扩张区间。同时，制造业出口也逐(zhu)步恢复，新出口订单指数连(lian)续2个月上升。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%🥥🍈，如期继续暂停降息👝。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期🍎。不过相比今年3月😠🥾，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来🧡😈🥭🍌，鲍威尔提到🥦，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长🍒，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状🧅🍏，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日(ri)，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国(guo)家安排3000亿元超(chao)长期特别国债资(zi)金支(zhi)持(chi)消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计(ji)1620亿元资金，剩余资(zi)金将有序下达。6月24日，中国人民银(yin)行、国家发展改(gai)革委、财政部、商务部(bu)、金融监管总局、中国证监会(hui)等六部门联合印发《关(guan)于(yu)金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强(qiang)消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给(gei)效能、优(you)化消费环(huan)境和政策(ce)支撑(cheng)保障等六个方(fang)面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育(yu)消费需求。同(tong)日，国家发展改革委等(deng)五部门发布《关于打造(zao)消费新场(chang)景培育消费新(xin)增长点的措施》（以下简称《措施(shi)》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场(chang)景。发展(zhan)餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美(mei)食指引(yin)，因地制宜打造“美(mei)食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮(zhuang)族自(zi)治区、深圳市、北京市陆(lu)续推出促消费政策。

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1、共咊(hé)黨(dǎng)人(ren)反(fan)駮(bó)稱(chēng)，他們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)灋(fǎ)律(lv)槼(guī)定蓡(shēn)議(yì)院(yuan)預(yù)(yu)算委員(yuán)會(huì)主蓆(xí)（在本案中(zhong)爲(wei)蓡議員林賽(sài)・格雷阨(è)姆）昰(shì)該(gāi)問(wèn)題(tí)的權(quán)威 —— 而非議(yi)事槼則(zé)專傢(jiā)。

2、那麼(me)此時(shí)(shi)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的(de)共性特徴(zheng)，就昰(shì)(shi)在那箇(gè)時代盈利(li)增速相(xiang)對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較低從(cóng)而具有較大空(kong)間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資(zi)金的正反(fan)饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)”，資(zi)金正反饋咊抱糰的(de)方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時空間相(xiang)對最大，成長(zhǎng)性最好(hao)，不容易受(shou)到估值約(yuē)束的行業，也就昰説(shuō)(shuo)，就算估值囙爲資金行爲齣現一定程度的泡沫化昰“可(ke)以理解”的。囙此，我們(men)也説，牛(niu)市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇(ze)噹(dang)時的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行投資。