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许廷全：下半年(nian)，我们关注两大(da)方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利(li)仍具有(you)上调空间、基本面突出、受惠于政策(ce)的行业，包(bao)括科技领域的半导(dao)体、互联网(wang)、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的(de)潮玩、新式餐(can)饮茶饮(yin)、美妆、电动车等，关注(zhu)医(yi)药中的创新药(yao)出海以及CXO订(ding)单回升等；二(er)是(shi)低利率环境下，保(bao)险、养老金等对高息资产需求(qiu)持续上升的(de)潜在机会。

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这(zhe)种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理(li)由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市(shi)场的不确定(ding)性，但也降低了预期，为今(jin)年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础(chu)。

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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定🩰🩰；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善🍌😻；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善🍍👗🥬。

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1、中指研究院政策研究总监陈文静对《证券日报》记者表示，预计下半年政策将围绕稳定预期👡👢💝、激活需求、优化供给、化解风险等方面发力。在激活需求方面，一方面💕，加大城中村改造的房票安置力度，促进新增住房需求释放🍏👿；另一方面，北上深限制性政策亦有优化空间，如优化大户型限购🧅🥒💝。各地在优化公积金贷款、推进住房“以旧换新”等方面也存在优化空间。在优化供给方面，将持续完善和落实专项债券收购存量闲置土地🥬💯、收购存量商品房的配套政策，加速收储节奏，改善市场供求关系。同时，各地“好房子”建设标准、规范计容规则等政策也有望加快出台，并在土地、金融等方面给予更大支持。

2、黨(dǎng)的十八(ba)大(da)以來(lái)，以***衕(tòng)誌爲(wèi)覈(hé)心的黨中央以偉(wěi)大的歷(lì)(li)史主動(dòng)精神、巨大的政治勇氣(qì)、強(qiáng)(qiang)烈的責(zé)任擔(dān)噹(dāng)(dang)，推動黨咊(hé)國(guó)傢(jiā)事業(yè)取得歷史性成就、髮(fà)生歷史性變(biàn)革，中華(huá)民族偉大(da)復(fù)(fu)興(xìng)進(jìn)入不可(ke)逆(ni)轉的歷史進程。