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相比2014年底和2019年初,当前市场从估值上来看可(ke)能(neng)还不(bu)支持纯粹流动性驱动的(de)行情,但如果美联储在7月意外降(jiang)息,并且中国央(yang)行同步宽松(song),可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看,活跃资金或正(zheng)从医药和消费切向科技和金(jin)融,红(hong)利(li)也开(kai)始滞涨。结(jie)构性机(ji)会仍料将是贯穿中报季的话题,指数(shu)型机会可能还需要等三季(ji)度末到四季度。近期,YU7大热、欧洲延缓停(ting)售(shou)油车,标志着产品力正替代产品(pin)形式,推动全球电(dian)气化进程全面加速东移,下一个阶段的(de)行情逻辑可(ke)能是电气化领域全产业链变现(xian)能力(li)的提(ti)升(sheng),以及AI智能化领(ling)域的追赶(gan)。三季度A股科技(ji)企业IPO重启,科技领(ling)域(yu)产品催(cui)化频出,或(huo)将带来市场(chang)注意力(li)重新转向(xiang)科技板块,有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三(san)季度寻找结构性机会的(de)重心。
1、于是市场进入到“浮盈(ying)赚钱——加仓——资金驱动市场(chang)进一步上涨——继(ji)续加(jia)仓”的经(jing)典(dian)正反馈,金融市场的大(da)级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。
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