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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致(zhi)都“踩准”，有望较恒(heng)指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时(shi)，三轮市场上涨(zhang)区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月(yue)中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与(yu)科技(ji)硬件龙头，3）4月(yue)初“对等关(guan)税”后则转(zhuan)向新消费与创(chuang)新药板块。其(qi)余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合(he)从去(qu)年(nian)924起绝对回报(bao)为143.5%，跑赢恒生指数(shu)110.4%。尽(jin)管这种事后诸(zhu)葛亮的复(fu)盘意义有限(xian)，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以(yi)及我们强调“结构胜于指数”的建(jian)议(yi)。

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