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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近(jin)几年较高的水平，但科技(ji)股(gu)和互联网企业(ye)仍有比较充分的上行空间。Wind数据显(xian)示，恒生科技指数2025年的EPS增速预(yu)计约为(wei)35%，ROE增速(su)约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一(yi)些优异(yi)的结构性机会，拉长时间来看，基本(ben)面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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三钢闽光：2025年6月27日(ri)，公司收到间接控股股东福建冶金通知(zhi)，福建省国(guo)资委已出具《关(guan)于组(zu)建福建省工业控股集团(tuan)有限(xian)公司有关股权划转的函》，明(ming)确将福建省国资(zi)委持有的福建冶金80%股权无偿划(hua)转至福建省工业控(kong)股集团有限公司（以下简称“省工(gong)控集团”）。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格(ge)可能整(zheng)體(tǐ)偏(pian)大盤(pán)風格(ge)爲主，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一(yi)，從(cóng)(cong)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相(xiang)對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)(dong)性方(fang)麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的(de)通(tong)脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)(ye)數(shù)(shu)據(jù)(ju)可能導(dǎo)緻市(shi)場對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期(qi)形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)(hui)提到“用好用足存量政(zheng)筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述(shu)變(biàn)化。第(di)四，市(shi)場交(jiao)易咊增量(liang)資金層(ceng)麵，近期(qi)在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后(hou)，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好(hao)整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤(pan)風格相對佔優，成長價值(zhi)風格(ge)或相對均衡。

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1、但是，市场真正能够有(you)效突破扭(niu)亏阻力位，需要(yao)股票本身发生变(bian)化。从历史来看，市场有效突破扭亏阻力位进(jin)入牛市阶段II，往往是基本面的力量。重(zhong)要的信号都是盈(ying)利增速转正并加速(su)改善。唯一一个(ge)例外是2015年，进入牛市阶段(duan)II完(wan)全是杠杆资金趋势的自我强(qiang)化或者(zhe)正反馈。

2、陈健(jian)玮：上半年，港(gang)股市(shi)场在(zai)全球宏观环境动荡(dang)中展现(xian)出强劲韧性。这(zhe)一表现得益于多重因(yin)素共振：一方面，国(guo)内降准降(jiang)息、财政发(fa)力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智(zhi)能(neng)（AI）技术突破、创新(xin)药加速出海、智能驾驶普及等积极(ji)因素推(tui)动下实现估值重估。此外，南向资金(jin)年内(nei)净流入超7000亿(yi)港元并创历史同期新高，进一(yi)步支撑市场表(biao)现。